“제가 마법사가 아니라면, 전 아무 가치 없는 존재일 뿐입니다.”

추운 겨울날, 엄마 손에 버려져 치료사 테이시스에게 거두어진 시엘. 5년이 지나도록 엄마는 데리러 오지 않자, 시엘은 치료원에서 계속 살기 위해 쓸모 있는 아이가 되고 싶어 한다.
어느 날 시엘은 신비로운 꿈을 꾸다 깨어나 자신의 손에서 빛이 나고 있는 걸 발견한다. 그 모습을 본 테이시스는 자신이 ｢마법이 금지된 시대｣를 숨어 살아가는 마법사임을 밝히고 시엘에게도 마법사로서의 자질이 있음을 알려준다. 힘든 길이지만 마법사가 되겠느냐는 물음에 시엘은 고개를 끄덕이는데…….

6. 부르는 노래, 듣는 노래
7. 여자
8. 살해된 마법사들이 살아 있는 숲
9. 신부와 무덤지기
10. 세상에서 가장 지루한 이야기