다시 쓰는 용사와 마왕의 이야기. 이번 주인공은 마왕!
마왕의 딸인 알시아와 새로운 용사 로우는 운명의 만남을 갖는다.
각자의 길을 걸어가면서 접합점을 찾아간다.

No. 96 - 산적단 합류

No. 97 - 토벌 군단

No. 98 - 산적의 기습

No. 99

No. 100 - 새로운 결의

No. 101 - 바보 같은 죽음

No. 102 - 음지의 수라(修羅)

No. 103 - 수라

No. 104 - 인조 인간?

No. 105 - 일국의 황태자

No. 106 - 황태자의 운수 나쁜 날

No. 107 - 재출발

No. 108 - 요마장(妖魔莊)에 어서 오세요

No. 109 - 요마 부부의 활약

No. 110 - 한정된 구원

No. 111 - 끼여들 수밖에 없는 자들

No. 112 - 개척 여행의 시작

No. 113 - 말의 천적

No. 114 - 반가운 얼굴들

No. 115 - 합성 비행 마수 격돌!

No. 116 - 경계심

No. 117 - 그리폰 무리 포획 작전

No. 118 - 통찰력

No. 119 - 첫 번째 이계인

부록 - 5권의 세부 설정